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外資銀行:法興規模大降近三成 匯豐撥備率逼近紅線

發布時間:2017-01-08

  和城商行、農商行相比,外資行的情況則要慘淡得多。

 
  標點財經研究院攜手《投資時報》推出的《2016中國銀行業全樣本報告》,選取了10家外資行樣本進行統計和分析。
 
 
  從中可以看到,業務受局限、客戶基礎薄弱的外資行,2015年經營數據亦顯示出疲態,幾乎沒有任何一項重要指標呈現上升態勢。
 
  在凈利潤上,除匯豐銀行達到53.8億元之外,其他銀行均較為弱勢,韓亞銀行、星展銀行、法興銀行、友利銀行也僅分別為1.65億元、1.2億元、0.8億元、0.04億元;營業收入上,友利銀行和法興銀行更是大幅下降了26.4%和21.94%。
 
  各項指標下降明顯
 
  與中資銀行相比,外資銀行不少指標下降明顯。
 
  從資產規模來看,中資銀行幾無下降者,而10家外資銀行,8家銀行資產規模均有不同程度的下降,僅有兩家銀行增長。統計顯示,外資行資產規模平均下降幅度為9.43%。
 
  匯豐銀行、永亨銀行、東亞銀行、渣打銀行以3896.6億元、2249.7億元、2197.8億元、1792億元總資產排在外資行前四位。
 
  在變化幅度上,除友利銀行和東亞銀行分別上漲3.77%和1.37%,其他銀行資產規模不僅下滑,而且降幅較大,法興銀行、韓亞銀行和德意志銀行降幅高達26.81%、22.58%和20%;渣打銀行和匯豐銀行則下降14%和8.5%;永亨銀行(港元)、星展銀行、澳新銀行下降幅度為4.39%、3%和0.16%。
 
  與資產規模排名基本一致的是各銀行的存款和貸款規模排名。匯豐銀行、東亞銀行、渣打銀行以3481.9億元、1526.55億元、1143.78億元成為外資行存款余額前三名。
 
  星展銀行和法興銀行存款余額下降比例超過30%,其存款余額分別為450億元和67.32億元,下降幅度分別為34%和33.6%;韓亞銀行、澳新銀行、匯豐銀行分別下降29.1%、10.72%和10.7%;渣打銀行、友利銀行、東亞銀行則下降了9.09%、7.34%、6.69%;僅德意志銀行微升1%。
 
  在貸款余額規模上,外資銀行同樣普降,平均下降9.46%。法興銀行、渣打銀行、德意志銀行、星展銀行分別下降28.75%、19.7%、19%、14%。
 
  資本金較為充足
 
  不僅主要指標普降,曾被認為是外資銀行的核心競爭力之一的零售銀行業務也令人憂心,外資銀行如何打造差異化服務戰略顯得更加關鍵。
 
  外資行在手續費及傭金凈收入上同樣下滑顯著,法興銀行、渣打銀行、東亞銀行、星展銀行、澳新銀行該項業務分別下降了24.09%、17.22%、16.48%、15.91%、15.48%。
 
  同時,在銀行業息差收窄的大背景下,外資銀行的反應則更加強烈。利息凈收入變動上,10家外資行平均下降8.79%,其中,法興銀行、德意志銀行、星展銀行利息凈收入下降均超過20%,分別下降了30.18%、27%、21.38%。東亞銀行、友利銀行、渣打銀行下降幅度略少,分別為18.97%、16.17%、12.12%。
 
  不過,外資銀行的資本金卻不像中資銀行般捉襟見肘。資本充足率幾乎是外資銀行唯一優于其他類型銀行的指標。10家外資銀行平均資本充足率為19.18%,除去東亞銀行12.46%資本充足率為最低外,其他銀行均在14%以上。法興銀行、友利銀行、德意志銀行2015年資本充足率與核心一級資本充足率均超過20%。
 
  不過,在不良資產率和撥備覆蓋率上,外資行無明顯優勢。
 
  東亞銀行、星展銀行、渣打銀行、友利銀行、韓亞銀行不良率分別為2.6%、1.71%、1.61%、1.55%、1.53%,且增長快速,較上年分別增長了1.34、0.13、0.51、0.27、0.45個百分點。
 
  而匯豐銀行、渣打銀行、星展銀行、友利銀行2015年撥備覆蓋率僅為170.99%、154%、151.94%、120.01%,均在150%監管紅線附近,友利銀行甚至跌破監管紅線。
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